中信银行债券承销：十载深耕赋能实体经济一直在路上

近十年来，伴随着中国经济体量的历史性跨越，作为服务实体企业融资的主要渠道之一，企业信用债券市场进入黄金发展期，存量规模扩大至30多万亿元，居全球首位，成长为仅次于信贷的国内企业融资。第二动脉rdquo。

债券市场的发展为商业银行服务实体经济提供了新的工具，开辟了新的场景。中信银行作为国内领先的股份制银行，始终坚持与时代发展和国家战略同频共振。多年来，它一直在努力工作，并积累了将债券承销建设成为服务企业的势头。综合融资rdquo主要支柱之一，取得了一系列跨越式发展和标志性成就。

十年前，破浪前行，汇聚ldquo，服务实体经济；大河rdquo

中信银行作为第一家获得信用债承销牌照的商业银行，多年来一直坚定地执行ldquo提高直接融资的比重；金融体系顶层设计着眼于债券融资在服务实体经济中的重要作用，不断提高布局的广度和深度以及服务能力。

十年来，中信银行承销债务融资工具超过4万亿元，年承销金额从2012年的1600亿元增长到2021年的7600亿元，增长超过3.7倍。近两年来，中信银行保持市场领先地位，精准支持先进制造业、战略性新兴、绿色发展、住房保障、能源安全与供应等经济发展的重点领域和薄弱环节。，并逐渐摸索出ldquo之道；对业务和rdquo的投资；模式，一种全新的服务实体经济的商业模式。

十年创新，始终走在强国战略的前列。

中信银行把新发展理念落实到业务发展的各个方面和环节，在高质量发展方向上紧扣时代主题，迈出坚实步伐。其创新已落地批量示范项目，创新能力和业务品牌得到了市场的广泛认可。

金融创新助力科技创新。2014年，中信银行率先落地市场首只创投债，揭开债市ldquo活水rdquo精准灌溉科技创新的帷幕。此后，率先实施创新驱动战略，在监管部门的指导下不断迭代升级服务科技创新工具箱，特别是今年以来，抓住科技账单问世的新机遇，将其纳入该行科技领域全生命周期综合金融服务体系。共落地25个项目，金额约160亿元，市场第一，精准助力ldquo技术mdash行业mdashRdquo在高位循环的新发展道路上，找到了新的路径，打开了新的局面。

坚决实施国家双碳战略。作为中国绿色金融发展的先行者和推动者之一，中信银行在绿色债券发展史上创下了多项第一。尤其是2021年以来，全力践行ldquo3060rdquo顶层策略:在碳中和、可持续发展、高碳产业转型等多个重绿色创新领域先行先试、创新创新，全部落地第一批国家债券示范项目，积极将债券市场资金分流到清洁能源、低碳建筑、产业转型等绿色低碳领域，取得了经济和社会双赢的效果。

全力推进“三农”发展。从打赢脱贫攻坚战到启动乡村振兴发展战略，中信银行紧扣党中央部署，牢牢把握金融工作的以人为本。实现ldquo中央一号文件rdquo精神，率先在全国发行第一批乡村振兴法案，筹集资金建设规模化、优质化粮源基地，助力保障国家粮食安全。今年以来，继续支持一批农业产业龙头发行一批乡村振兴票据，资金流向现代农业、农村建设、农民增收等重点方向。累计承销金额突破100亿，保持市场前列。

火线赶来帮助防控疫情。2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中信银行坚决落实金融支持疫情防控决策部署，第一时间设立绿色通道，全员上阵，投入疫情防控，多ldquo密集；战争rdquo企业批量发行疫情防控债券，北京、天津、浙江等7省首单项目，累计融资金额超过260亿元。

积极维护能源安全大局。两年来，中信银行坚定不移地执行ldquo发展安全rdquo中心精神。2021年，响应全国例会能源供应保障要求，克服困难，与ldquo破冰；一体投资rdquo该服务帮助山西能源企业恢复债券市场融资，连续发行多期首批国家能源保障供应债券，为冬春季煤电交替生产供应筹集资金；今年9月，我再次参与承销国鑫控股200亿元能源供应专项债，有力彰显了国有金融企业使命，精准助力ldquo稳定经济市场；。

十年同心协力打造债券市场服务ldquo中信社区rdquo

十年来，集团协同为中信银行债券承销业务发展注入强劲动力。中信银行联合中信证券、中信建投建设ldquo中信联合舰队rdquo三方紧密联系，高度协调，强大的协同力量在多个方向相互促进，相互成就。中信机构在债务融资工具、公司债、金融债等债券市场重点领域销量领先同业，形成债券市场服务ldquo第一方阵rdquo巨力为企业提供全场景覆盖、全要素整合、全链条延伸的最佳债券融资安排。

风雨无阻，行动会来。涓涓细流终将汇成河流。展望未来五到十年，中信银行将继续以服务实体经济为第一使命，在债务资本市场领域苦练内功，力争答好ldquo三个长期话题rdquo第一，深化存量，从产品服务到客户管理。聚焦信用债市场当前高频发行主体，一站式提供ldquo资产负债表内加资产负债表外rdquo、ldquo商业银行+投行rdquo全面的财务计划，全面的服务，精准适配实体企业的全资产负债表需求。二是发展增量有助于构建与经济结构转型相匹配的发债主体结构。与经济动能转换同向而行，深挖新动能领域龙头企业的投融资需求，多管齐下服务客户落地债券市场，助力实现债券市场发行主体发行类型的丰富和结构的优化。三是提升品质，从单环节服务到全链条整合。整合金融生态圈的力量，为客户提供债务资本ldquo承销+销售+投资+交易rdquo全链条解决方案，积极探索估值管理和做市交易，充分发挥金融市场价格发现和资源配置功能，完善ldquo高附加值rdquo金融服务供给的能力和水平。